Mae (Ky­ra Sed­gwick) jättää poi­kan­sa Wal­te­rin (Ha­ley Joel Os­ment) maa­seu­dul­le iso­se­tien luo kesä­hoi­toon. Hub ja Garth (Ro­bert Du­vall ja Mic­hael Cai­ne) eivät ole ihan ta­va­no­mai­sim­pia maa­lais­se­tiä. Mae an­taa po­jal­leen tehtäväk­si ot­taa selvää van­ho­jen­her­ro­jen pal­jon­pu­hu­tun sa­lai­sen omai­suuskätkön si­jain­nis­ta. Wal­ter on kui­ten­kin kiin­nos­tu­neem­pi se­tien ta­ri­nois­ta men­neiltä ajoil­ta. Las­te­ne­lo­ku­vien mal­lia nou­dat­taen Hub ja Garth eivät al­kuun ole lain­kaan ilah­tu­nei­ta nuo­ren Wal­te­rin ute­liai­suu­des­ta, mut­ta vä­lit läm­pe­nevät ajan ku­lues­sa ja yh­teis­ten int­res­sien löy­tyessä. Hel­lyttä­vien su­ku­pol­vien vä­lis­ten kes­kus­te­lu­jen lisäk­si Af­ri­kan sa­lai­suu­det ku­vaa lop­puo­pe­tus­ta myö­ten vä­keväs­ti van­hus­ten vah­vaa elämän­ha­lua. ”­Ke­ho saat­taa van­he­ta, mut­ta mie­li säi­lyy nuo­re­na.” Vah­va sa­no­ma ta­ker­tuu myös kat­so­jaan.